军区保卫部的赵科长，给某工厂的青年团员们做防特保密的报告，讲述了六个小故事：一、七十五号密件：王参谋是一个不重视保密的人，一次下班前，为赶着去看电影，匆忙之中忘了将七十五号密件交给保管员保管，随手塞进衣袋。保姆在其衣袋里发现了密件后，偷偷地把它交给一个伪装成收破烂的特务。第二天，正当王参谋焦急万分地寻找密件时，公安部门前来逮捕保姆——特务，王参谋如梦初醒。二、小广播：我边防战士，在一个风雪交加的夜晚，逮捕了一个偷越国境的匪特，在其身上搜出一份我部队调动的情报。原来，那些小广播把部队调动的消息，东传西传，传到小张的耳朵里，他想提早取出像片，急忙赶到照相馆，麻痹大意地把部队调动的消息转播给照相馆的老板，而照相馆的老板正是暗藏的特务。三、夸夸其谈的人：在火车上，军区保卫部的赵科长遇见一位自称刚从部队转业的女同志及两位部队报纸的记者。两位年轻的记者，一路上口若悬河地夸夸其谈，在他们去吃饭时，那女同志从他们那儿偷走了有关国防秘密的海防军事照片，并悄悄溜下火车。赵科长发现后，追下火车报告公安局，将她逮捕。-四、失职的哨兵：某汽车团在紧急的运输任务中，接连发生两次汽车失事的事故。原来，在接受运输任务的头天晚上，文工团来进行慰问演出。正是贪玩的司机孙亮值班放哨，他没有尽到责任，而是偷偷爬上车顶去欣赏舞台上的节目，特务便乘机扎破了两辆卡车的刹车皮管，才造成事故的发生。五、如此恋爱：部队里有个杨助理员，他打仗勇敢，立过战功。近来，为找对象，多方托人介绍。条件是年轻、漂亮、有文化，而在政治上很少考虑。幼年时的同学给他介绍了一个合乎要求的女朋友。在美色的诱惑下，杨助理员丧失警惕，后来，在组织的帮助下，才知道这个“理想的”女朋友是个特务。六、小迷糊：某军火仓库有个守卫的小战士，他很喜欢睡觉，别人称他是小迷糊。在一个月色朦朦的夜晚，小迷糊在守卫时也睡着了。这时，两个特务乘机剪开铁丝网，爬进院子，用木棍击晕熟睡的小迷糊，在仓库门口点燃了炸药。查哨的排长及时发现，逮捕了特务，使得仓库免遭破坏。

日本帝国主义统治下的伪满，“国民高等学校”的三个好朋友周永平、李桂山、金东正。他们看见学校里，日本当局强迫学生们学习日语，接受做亡国奴、做三等公民的现实，。他们抓走同学们深爱的国文老师，杀害革命志士，逼李桂山的姐姐跳井身亡，用周永平的母亲做鼠疫试验，烧毁整个村子，他们目睹了这场惨绝人寰的屠杀，却不能相救。他们几个朋友从懦弱中挣脱出来，正视了民族自尊，坚定了反满抗日的决心。

1950年代未，雷锋（董金堂 饰）从鞍钢入伍，成为沈阳军区某部一名汽车兵。入伍后的雷锋保持一贯革命本色，扶危济困，乐于助人，而自己则一直以艰苦朴素为荣。一次和战友王大力（杨贵发 饰）在河边洗衣服，发现雷锋一双破的不能再补的袜子舍不得扔，王不解地问雷锋：你就一个人，怎么还舍不得花钱换双新袜子，钱存着干嘛！雷锋笑而不语。不久王大力家乡闹灾，他以王的名义寄去了钱，去差去辽阳，得知当地洪灾，他以一个解放军战士的名义捐出200元。雷锋还担任驻地校外辅导员，用自己的行动感染身边的孩子们。星期天去看病，路过一个建筑工地，他参加了一天义务劳动，执行任务回连队途中，冒雨送老大娘回家。雷锋的精神感动着身边的战友，大家都自觉象雷锋同志看齐......

1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光……本片根据李英儒的同名小说改编。