转眼间已经是1979年，第二代教父麦克•柯里昂（阿尔•帕西诺 饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（安迪•加西亚 饰）继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽（索菲娅•科波拉 饰）和文森相恋，遭到父亲的反对，父女渐渐疏远。为了使家族资产合法化，麦克通过在梵蒂冈教廷的关系网，准备投资“屹立”集团，却遭到敌人的暗中阻挠，教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。麦克无奈之下，只能重新选择用暴力解决问题，他的亲人也被卷入了这场血雨腥风。

赛巴斯提安和玛雅是非常不同的两个人。当玛雅的未婚夫在圣诞节和她提出分手，她接受了造访西部亲人的邀请。她在12月22号到达机场，发现赛巴斯提安也在飞机上。但命运还有更残酷安排的等着她。天气问题迫使所有航班取消。塞巴斯蒂安又有了一个计划租一辆车一起开到西部去。这次意想不到的事情发生了，他们爱上了彼此。因为和各自的亲人共度了圣诞，他们意识到彼此才是自己最想要的人。

这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？

亨尼卡特一家是德克萨斯小镇的名门望族，家主韦德·亨尼卡特（罗伯特·米彻姆）生性风流，与镇上不少女性发生过关系，他的妻子汉娜（埃琳诺·帕克）因此一直对待丈夫冷若冰霜。他们的儿子瑟伦（乔治·汉密尔顿）一直由母亲教育长大，性格温和有礼，对打猎一窍不通，在遭受到了其他乡民的耻笑之后，他立志要成为一个出色的猎人，韦德除了亲自传授儿子打猎知识外，也叫常在自己手下干活的年轻猎人雷夫·科普利（乔治·佩帕德）辅助儿子学习，瑟伦没用多久便在打猎方面获得成功。完成成为猎人的梦想后，瑟伦开始追求自己一直心仪的女孩丽比·霍尔斯特德（卢安娜·帕滕），尽管丽比对瑟伦也有好感，但他的父亲阿尔伯特·霍尔斯特德（埃弗雷特·斯隆）因为害怕瑟伦也和他的父亲一样生性风流，所以严格禁止二人往来，丽比与瑟伦只好偷偷见面，却未想到这为以后的悲剧埋下了祸根。

Phoebe and fellow American Julian Peters meet in Rome, find a lost dog, and agree to return it to Monte Carlo to split the five thousand dollar reward. Discovering the dog's owner dead, they panic and become fugitives. Other victims of misfortune also become suspects, as the plot twists and luck and judgment desert everyone.