故事发生在1929年的德国柏林。埃里希（弗洛里安·大卫·菲茨 Florian David Fitz 饰）是一位小有名气的作家，创作过很多脍炙人口的作品。一天，一个名叫汉斯（尼科·拉莫·克莱曼 Nico Ramon Kleemann 饰）的小男孩出现在了埃里希的家门口，他告诉埃里希自己是他的超级粉丝。刚开始，埃里希对于汉斯的存在并没有太过在意，但随着时间的推移，他发现这个脑袋里充满了奇思妙想的男孩能够成为自己创作的灵感来源。在埃里希的推荐之下，汉斯也得到了一个在电影里扮演角色的机会，一来二去之间，一老一少两人结下了深厚的友谊。二战爆发了，纳粹的铁蹄踏破了埃里希和汉斯的宁静生活。

就在几分钟前, 蒂娜还在一家高档饭店的爵士酒吧唱歌，现在她却已经死在她的化妆室里。当侦探克罗伊特抵达犯罪现场时，他还是一如往常般安静而柔和的态度, 其实他已经将所有的可能的犯罪嫌疑人都列入了被质疑的对象, 包括客人,工作人员和音乐家。他运用他自己独特的风格:操纵,挑衅,以及多元素侦探逻辑开始对此案展开调查。克罗伊特充分利用他那令人不安的破案手段影响始作俑者。他在助手的帮助下,发掘出来了很多线索，在这些线索之间揭示一个令人不安的真相,笼罩在他心里的凶手一步一步显现出来。克罗伊特把目光锁定在一个俄罗斯商人身上。正在他验证这些线索真实性的同时，他发现了第二具尸体，克罗伊特终于可以将所有疑点结合到一起展开对真正凶手的调查…

海蒂（劳拉·汤克 Laura Tonke 饰）在一家旅行社工作，而她的丈夫乌里（汉斯·鲁 Hans Löw 饰）则是一名聋哑人翻译。夫妻两个的个性都开朗爱玩，彼此十分的契合。两个月后，夫妻两人就将要带着年幼的儿子菲恩（雷安德·尼采 Leander Nitsche 饰）前往非洲定居，这是他们期待已久，梦寐以求的生活。某日，海蒂的同事突然之间要自杀，在办公室里大闹了一番，不知道为什么，同事的举动让海蒂突然陷入了恐慌之中，她总觉得自己身患绝症，有可能随时都会丧命。虽然经医生检查，海蒂的身体非常健康，可海蒂依然每天都被焦虑所困扰，精神濒临崩溃的边缘。