Walter（理查·詹金斯 Richard Jenkins 饰）的生活一成不变，20多年来教同一门课程，与别人一起合著自己没有出过半分力的书，请私人教师学钢琴又难以与人相处。生活沉闷如一潭死水。直到与他合著出书的shelly待产而无法前去参加学术年会换成Walter出席，他的生命才赢来转变。由于妻子去世而极少去纽约的Walter一回到纽约的家赫然发现家里有两个陌生人！误会过后才明白这对小情侣是被人所骗才租了这间屋子。Walter让他们留下，Tarek是来自叙利亚的热情的小伙子，热爱打鼓，他的女友则是来自塞内加尔的黑人。Walter被Tarek的开朗所打动，跟他学打鼓，还跟着他去公园参加少数族裔的打鼓练习。这天Walter与Tarek练习过后赶着回家，过地铁时因为要过鼓Tarek错过了最好的过关卡的机会，从关卡上跳过时被警察逮捕拘留。Walter这才知道他们是非法移民，他为他聘请律师东奔西跑，毫无进展之际Tarek的母亲Mouna（西亚姆·阿巴斯 Hiyam Abbas 饰）因为担心儿子而上门，Walter安抚这位母亲焦急的情绪，带她去纽约四处散心，二人产生一种互相懂得理解的情愫。Walter从学校请了长假，决定留在纽约，去做他认为真正有意义且值得去做的事。

洛杉矶的穆斯林男子Mo与前男友分手后一直无法释怀，此后他在斋月遇上了英俊的演员Kal，必须在尊重自己传统的同时应对新感情，如何克服恐惧、付出真诚。

查理（乔纳森·戈登 Jonathan Gordon 饰）和塞巴斯蒂安（杰森·拉尔夫 Jason Ralph 饰）是青梅竹马的玩伴，彼此之间感情十分要好，可是，随着年岁渐长，查理渐渐发现，自己和出生在名门望族的富家公子塞巴斯蒂安之间的距离越来越遥远，更糟糕的是，查理对塞巴斯蒂安的感情，早已经由单纯的友谊转变成了痴迷的爱恋。就在查理为了这份感情陷入深深的痛苦之中时，一位名叫蒂姆（哈兹·斯雷曼 Haaz Sleiman 饰）的钢琴师来到了查理的身边，在蒂姆的陪伴下，查理终于决定忘记过去，放眼未来，然而就在这个节骨眼上，塞巴斯蒂安的家族企业破产了，绝望的他企图从查理的身上找到依靠和温暖。